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Formation : Se préparer à la retraite

Objectifs de la formation

1

Etre au clair avec tous les aspects « administratifs » de la retraite et avec les aspects « juridiques et fiscaux » de la gestion du patrimoine

2

Aborder sereinement la transition vie professionnelle/retraite

3

Préserver son capital santé

4

Mettre en place des solutions de transmission de ses savoirs

Publics visés

Tout public proche de la retraite (maximum à 3 ans du départ à la retraite)

Contenu pédagogique indicatif - à adapter

1- Les aspects liés à la transition vie-professionnelle/retraite

• La retraite, une autre manière de vivre !
-Les dimensions psychologiques de la retraite : préparer cette nouvelle étape
-L’organisation de sa nouvelle vie : construire son projet de vie de jeune retraité

• L’atelier du bien vieillir
-Bien vieillir et le plus longtemps possible : Comment entretenir sa forme physique et mentale ?
-Les fondements personnels de ce nouvel équilibre de vie : bien dans sa tête, bien dans son corps

• L’organisation de son départ et la transmission de ses savoirs
-Analyse du poste
-Valorisation du poste

• L’organisation de sa nouvelle vie : construire son projet de vie de jeune retraité
-Analyser et gérer son nouveau capital temps
-Planifier et réaliser son nouveau projet pour vivre une retraite épanouie
-Se fixer un plan d’action

2- Les aspects administratifs de la retraite et la gestion de son patrimoine/de sa succession

• Les dimensions administratives : calcul des droits à la retraite, constitution et vérification du dossier administratif
-La retraite – Le dossier
-Les différents régimes (de base et complémentaires)
-La retraite du brut au net

• Les mise en pratique du calcul de la retraite
-L’élaboration du budget prévisionnel et les produits de complément de retraite
-Retraite et mutuelle santé
-Les conventions obsèques

• Les dimensions juridiques et financières de la retraite
-Optimiser ses revenus
-La gestion, l’évaluation et la transmission de son patrimoine : Illustrations par des cas concrets
Fil rouge : Mise en application des connaissances acquises au fil du déroulement de la formation (Budget, liquidation du régime matrimonial, de la succession…)

Moyens et méthode pédagogiques

En fonction de vos objectifs et des publics nous choisirons une combinaison parmi toutes les méthodes pédagogiques que nous utilisons quotidiennement :
• Immersion
• Lecture
• Tutoriels vidéos
• Apports théoriques et méthodologiques
• Jeux de rôle / Serious Game
• Atelier de partage et de construction
• Séance de questions/réponses
• Webinaire
• Forum, communauté d’entraide
• Etude de cas
• Co-développement
• Autodiagnostic
• Mise en situation

Mise à jour annuelle. Dernière mise à jour : 2 mars 2026

Vous souhaitez adapter cet exemple à vos besoins ?

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à déterminer ensemble lors du cadrage pédagogique

Nous sommes disponibles pour échanger avec vous afin de mettre en place les solutions optimales pour accueillir vos apprenants. Merci de nous envoyer un message sur la boite mail suivante : informations@obea.fr

Se reporter aux indicateurs du domaine de compétence

Modalités de positionnement :
En fonction des contraintes et des publics nous choisirons une combinaison parmi toutes les méthodes d’évaluation que nous utilisons dans nos formations :
• Analyse du parcours à partir des données RH (poste occupé, expérience, etc…)
• Quizz en ligne
• Résolution d’un cas pratique
• Entretien à distance via Teams

Modalités d’évaluation des acquis :
En fonction de vos objectifs et des publics nous choisirons une combinaison parmi toutes les méthodes d’évaluation que nous utilisons dans nos formations :
• Debrief collectif / tour de table
• Questionnaire
• Quizz en ligne
• Evaluation par les pairs
• Etude de cas
• Examen
• Mise en situation

Il y aura une évaluation au début de la formation et une évaluation à la fin afin d’évaluer les progrès accomplis et l’atteinte des objectifs.

En fonction de vos besoins : questionnaire d’évaluation en ligne ou questionnaire papier, conçu et distribué par Obea, ou par vous.

Durée : à déterminer ensemble après un cadrage pédagogique
Type de formation : présentiel, qui peut selon le contexte être réalisé à distance

A déterminer ensemble en fonction de vos objectifs

A déterminer ensemble après un cadrage pédagogique

Modalité : à déterminer ensemble après un cadrage pédagogique
Délai d’accès : 2 jours avant la date de formation

à déterminer ensemble lors du cadrage.

Questions fréquentes

Nos formations s’adressent aux professionnels du secteur public, de la santé et du privé.
Elles sont conçues pour les cadres, managers, directions, équipes RH, agents, fonctions support, experts métiers souhaitant développer leurs compétences techniques et relationnelles en situation professionnelle.

Il suffit de compléter le formulaire de contact présent sur la page.
Un chef de projet vous recontactera rapidement pour préciser votre besoin et établir une proposition personnalisée.

Oui. Nos programmes sont pensés pour être contextualisés aux enjeux spécifiques de votre organisation (fonction publique d’État, territoriale, hospitalière, établissements de santé, etc.).
Lors de votre prise de contact, un chef de projet formation échange avec vous pour analyser votre besoin et adapter le contenu si nécessaire.

Absolument.
Nous pouvons adapter un programme existant ou concevoir une formation entièrement sur mesure en fonction de vos objectifs, contraintes et publics concernés.

Nos formations peuvent être proposées :
-en présentiel ou distanciel (webinaire et classes virtuelles)
-en format hybride
-en parcours modulaire
-en séminaire
-en atelier collaboratif ou en co-développement professionnel
-en intra (au sein de votre organisation)

Nos formations visent des résultats directement opérationnels :
-montée en compétences mesurable
-outils et méthodes immédiatement mobilisables
-appropriation des enjeux réglementaires et organisationnels
-amélioration des pratiques managériales ou métiers
Nous privilégions des approches pédagogiques concrètes, basées sur des cas réels.

Après réception de votre demande via le formulaire de contact, un chef de projet formation vous répond sous 24 à 48h.
Les délais de mise en œuvre dépendent du niveau de personnalisation et de vos contraintes internes, mais nous nous adaptons à vos calendriers.

Nos formations sont animées par des consultants-formateurs experts de leur domaine, disposant d’une solide expérience terrain dans les secteurs public et de la santé.
Ils allient expertise technique, compréhension des enjeux institutionnels et pédagogie active.

Notre organisme de formation est certifié selon les exigences réglementaires Qualiopi.
Cela garantit la qualité de nos processus pédagogiques et administratifs.

Contactez-nous via le formulaire : un chef de projet formation vous répond sous 24 à 48h.

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